Gamle og unge lesbiske hengier seg til oralsex og onani

To nydelige kvinner hengir seg til intens oralsex og onani. Brunetten Dana Dearmond og Janice Griffith er begge kledd i forførende undertøy, og overlater lite til fantasien. De starter med å sensuelt kysse hverandre og utforske hver tomme av kroppen deres med tungene. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de på å glede hverandre med fingrene, stønner av glede mens de når nye høyder av orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de erter hverandres fitter til måten de utforsker hverandres kropper med hendene. Disse lesbiske vet nøyaktig hvordan de skal glede hverandre, og det vises i hver bevegelse de gjør. Med mye kyssing, fingersetting og fitte-slikking, etterlater disse jentene ingen stein usnudd i sin søken etter seksuell tilfredsstillelse.